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关于我们

Merage Courtyard

关于我们

在中心的投资和财富管理(CIWM),我们致力于帮助你在道路上对财务福祉的一生。

无论你有兴趣开发你的理财技巧和你的目标是把你的社区作为一个领导者,在CIWM是向你敞开。

CIWM是一个 活动,研究和网络中心。我们相信,在学习和与他人分享的力量。我们认为,教育和行动让我们来指引我们的未来变得更好。通过分享我们的知识,我们提供了成长激励个人在思想,社区和行业领导者连接的机会。我们的每一个节目旨在帮助推动我们的社会对金融福祉的一生。 查看我们的活动日历.

我们的愿景: 该中心的投资和财富管理(CIWM)提供了讨论,研究和金融教育为所有的应用程序。该中心提供的领导,并作为金融教育与提高金融知识,最大限度地减少社会的利益金融动荡和培养下一代的金融行业领导者的目标资源。

我们的任务: 提供跨所有社会经济背景的个人理财教育:

  • 在人生的各个阶段赋予个人做出明智的财务决策
  • 为学生提供,公众和金融服务专业人士的机会,以提高他们的金融知识 
  • 与专业的网络和指导的机会下一代金融行业领导者的连接商界

在过去的13年中,我们已经产生了积极影响超过50,000人与我们的创新性和可访问的金融知识节目。

与教授施瓦茨经济预测

课程主任

课程主任

克里斯托弗·施瓦茨

克里斯托弗·施瓦茨

副教授,金融

克里斯托弗·施瓦茨博士是CIWM和业务的保罗Merage商学院金融学副教授教师主任。他的研究兴趣包括投资基金业绩管理,信息披露,投资基金业的经营风险以及经理激励机制的影响和结构。他的研究成果已经发表在权威学术期刊如 金融杂志,金融经济学杂志,金融研究评论金融和定量分析杂志,并且包括美国作证美国国会众议院金融服务委员会。

咨询委员会

我们感激地认识到在个人谁慷慨地给予他们的时间和资源,支持中心和我们的节目。我们的董事会成员担任了许多注重一切从学生的参与和会员资格中心计划和专业发展委员会。

Learn more about our 咨询委员会 >

 

 

卡拉达克沃斯,CFP®,cdfa®

“我很荣幸能与UCI和中心的投资和财富管理,其任务是为所有的社会经济背景提供创新的和可访问的理财教育有关。” - 卡拉达克沃斯,CFP®,CDFA®,客户顾问和客户体验,美世顾问董事总经理

为社会

为社会

在生命的早期理解财务规划塑造的事业和家庭,它可以产生积极的影响一个社会知识的年轻人成长为领导角色。我们的两个方案的支持当地青年与金融知识的校园经历和教育:

  • 投资,财务规划和你
  • 太平洋人寿救生衣金融扫盲计划

这些计划旨在帮助大学预科学生了解他们当前和未来的财务状况,并探索途径大专以上学历。

ALISHAž。

“我现在知道我应该得到多少储蓄,多少我应该花由于救生衣程序的帮助。这一方案不仅使我受益于很多方面,而且我周围的人。因为我已经成为一个聪明很多钱,我已经帮我妈妈也是如此。同时,因为我学会了什么职业对我来说是最适合的,它真的帮了我知道了什么班,我应该在高中服用。” - ALISHA Z,救生衣类2018

ALISHAž。

对于UCI学生 

对于UCI学生

该中心的投资和财富管理如虎添翼学生加强其金融知识 - 无论他们在追求事业或行业 - 与支持他们的职业目标的方案。该中心还为学生提供知识,经验和工具,明智地管理他们的个人财务。

该中心的各种课程,彭博终端培训和相关学生组织创建动手的机会,让学生学习,教学,研究和理解复杂的,但回报,投资和财富管理等领域。

 

美世奖学金

美世顾问奖学金 提供了在基于以下标准的任何一级业务的保罗Merage商学院本科生(工商管理,企业信息管理)奖项。收件人是美世顾问的学者。

  • 该Merage商学院将选择 冬季2020季在两个Merage商学院的本科学生接受$ 2,500个奖学金。
  • 这是一个择优奖学金。
  • 收件人
    • 应该是良好的学术地位 - 展示一个3.0的GPA(整体)或更高,并具有季冬全日制学籍(12台以上)。
    • 将出席多样性,包容性或领导学生计划,如女性在领导力,芭蕉或asuci。
    • 对金融教育完成nantional养老的cashcourse程序和/或参加本科股市竞争。

适用于今天 >

Mercer Advisors logo

cashcourse

了解管理你的钱的基础知识,并把自己在负责为你的余生。

以促进整个UCI学生群体的金融知识,我们提供学生拍到了cashcourse。这是一个免费的文学资源,你将学习如何管理你的钱,让你负责你的一生的基础。 

与cashcourse,学生立即掌管您的财务未来的:

  • 获得帮助要领:规划,预算,信贷,债券,储蓄和投资
  • 使用定制的金融工具,以建立一个围绕你的目标的行动计划
  • 得到答案你现实生活中的钱的问题

学生听到 谁掌管其金融期货与cashcourse。

LET’S DO THIS >

本科财富管理课程

财富管理本科学生的选修课程。

MGMT 190:施加的投资

寻找潜入个人和企业财富管理的世界?从产业规划到投资管理,退休到慈善事业,这当然包含案例研究项目,并多次机会,为大学生开发团队,沟通和表达能力。

这门课程中,你将建立在财富管理领域的进一步研究奠定了基础,你的计划是否追求研究生或研究生证书。 

参团秋季和春季宿舍。

先决条件:

  • 会计I的原则(30A)
  • 管理金融(109)
  • 投资(141)
  • 个人征税(132A)
  • 彭博培训证书

研究生财富管理课程

为MBA学生在财富管理领域的课程。

MGMT 290

财富管理MGMT 290当然强调财富管理,以及如何的个人或家庭可能有积累,管理,维护和整个生命的各个阶段分配财富更大的成功一个统一的方法。该课程结合讲座和案例研究的,包括个人和企业财富管理的现实考虑的概述。主题包括投资和税收管理,遗产规划,生命和财产保险和退休金。

学生将离开这个当然有,通过研究生课程和研究生证书在财富管理进一步研究提供了基础。

彭博终端培训

业界最强大的平台,谁需要实时数据,新闻和分析金融专业人士。

位于嘉信贸易和技术实验室,UCI的彭博终端是业界最强大和灵活的全球多资产组合和风险分析工具。

彭博基本研讨会

参加我们的彭博社的专家教授来放置终端的电源在手工作坊。

彭博市场观念(BMC) 是八小时,自定进度,电子学习课程,带你进入金融市场的世界。 BMC可在一周内完成,参与者在课程结束后获得结业证书。

装在四个模块 - 经济学,货币,固定收益和股票 - BMC编织数据,新闻,分析和电视一起传授知识和市场要素。

对于谁对BMC UCI注册的学生中,$ 249 USD课程费全部免除。

GET CERTIFIED TODAY >

定制研讨会

由行业充满激情的专家讲授,研讨会是量身订做你把你的个人财务智商更高的境界。

CIWM主机定制工作坊,教你需要知道你的传输路径的财务自由的一切。我们教导使您的生活你想要的生活课程。

听起来像是你在生活中需要的东西?伸出援手 lmaki@uci.edu 并安排咨询定制自己的车间。

实习经历

在中心工作提供了各种各样的好处和机会,个人成长和职业发展:

  • 职业发展
    通过接触到的项目和业务管理,学术和顾问委员会的人员和装配业务的电子邮件和金融扫盲篇通讯,实习生很快学会必要的专业开发技能。
  • 支持我们的橘子郡社区
    我们的实习生有独特的机会,通过帮助教育在预算,投资和职业生涯规划的重要课题学生退给奥兰治县社区。高素质的实习生有机会从导师的社区高中学生将在他们的家庭第一次参加和成功大学。
  • 企业和项目管理
    实习生获得经验管理几个中心计划和发展有价值的专业技能和领导素质,商务事业至关重要。
  • 金融知识的研究和写作
    我们也有许多机会实习生进一步发展自己的专业写作能力,并成为一个UCI学生通过金融知识文章的研究和成分思想领袖。

适用于今天 >

学生的参与机会

学生参加的频繁机遇既借鉴和网络与业内专业人士。

一系列专家演讲,分享他们对中论坛,研讨会和会议为学生提供各种财务及财富管理主题的知识。

我们为学生提供以提高他们的金融知识,并将它们与金融行业领导者的专业发展,网络和指导连接的机会。

志愿者领导

杰里braakman

杰里braakman

学生思想领导力

学生组织 

对学生,由学生 - 校园组织教育UCI上所有的东西融资和投资。

提供给所有专业。没有俱乐部的费用。学习如何使用和管理你的钱,是生活的控制。金融素养协会(FLA)的创立是为了提高通过金融教育的生命。 

FLA的最精彩的节目是股票的市场竞争,这下CIWM和业务的保罗Merage商学院运行。学生提供的钱,交易的虚拟量,使用的股票交易平台stocktrak.com。各种经验水平的欢迎,并FLA将举办多个研讨会和办公时间内锐化股市知识和交易技巧。

学到更多

拿我们国家的财政未来的行动。

在长达我们,我们相信利用面向全国招生,以作用于我国的一个重大问题的思想,创造力和活力的力量:上升的国家债务。

取决于我们是一个组的所有专业的学生,​​并致力于教育对国家债务的影响和可持续的财政基础的重要性,我们的同行政治背景的。作为年轻的美国人,我们有最在我们的财政未来的股权,我们决心继续保持我们的家庭,工作机会和我们手中的未来。

将取决于我们的目标包括提高认识有关国家债务以及它如何影响我们的未来,激励学生采取对国家债务的行动和 签署承诺 (记得选择“澳门赌场手机版下载欧文分校”为你的大学),并同时使用社会化媒体与传统媒体的放大在这个问题上年轻的声音。

签署承诺

本科金融协会致力于通过为学生提供知识,资源和机会,让他们在Excel的金融领域,以帮助学生实现自己的职业目标。这是通过:

  • 创建谁想要了解的投资和融资志同道合的同学的社会。
  • 提供与当地投资管理界的交流机会,包括中层和隆起托架投资基金,财务顾问,银行和投资银行。
  • 促进与UCI经济部门更密切的关系,Paul Merage商商业学校教师和MBA学生。
  • 在UCI创建首个,其独一无二的学生管理的投资基金,让学生动手管理与教师顾问积极合作的投资基金,投资角逐的经验。
  • 为了提供与资源招聘人员,如财务援助和市场营销,提升UCI的愿望作为一所学校,从中可以得出一个工作队伍。

学到更多

对学生,由学生 - 校园组织教育UCI上所有的东西融资和投资。

提供给所有专业。没有俱乐部的费用。学习如何使用和管理你的钱,是生活的控制。金融素养协会(FLA)的创立是为了提高通过金融教育的生命。 

FLA的最精彩的节目是股票的市场竞争,这下CIWM和业务的保罗Merage商学院运行。学生提供的钱,交易的虚拟量,使用的股票交易平台stocktrak.com。各种经验水平的欢迎,并FLA将举办多个研讨会和办公时间内锐化股市知识和交易技巧。

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拿我们国家的财政未来的行动。

在长达我们,我们相信利用面向全国招生,以作用于我国的一个重大问题的思想,创造力和活力的力量:上升的国家债务。

取决于我们是一个组的所有专业的学生,​​并致力于教育对国家债务的影响和可持续的财政基础的重要性,我们的同行政治背景的。作为年轻的美国人,我们有最在我们的财政未来的股权,我们决心继续保持我们的家庭,工作机会和我们手中的未来。

将取决于我们的目标包括提高认识有关国家债务以及它如何影响我们的未来,激励学生采取对国家债务的行动和 签署承诺 (记得选择“澳门赌场手机版下载欧文分校”为你的大学),并同时使用社会化媒体与传统媒体的放大在这个问题上年轻的声音。

签署承诺

本科金融协会致力于通过为学生提供知识,资源和机会,让他们在Excel的金融领域,以帮助学生实现自己的职业目标。这是通过:

  • 创建谁想要了解的投资和融资志同道合的同学的社会。
  • 提供与当地投资管理界的交流机会,包括中层和隆起托架投资基金,财务顾问,银行和投资银行。
  • 促进与UCI经济部门更密切的关系,Paul Merage商商业学校教师和MBA学生。
  • 在UCI创建首个,其独一无二的学生管理的投资基金,让学生动手管理与教师顾问积极合作的投资基金,投资角逐的经验。
  • 为了提供与资源招聘人员,如财务援助和市场营销,提升UCI的愿望作为一所学校,从中可以得出一个工作队伍。

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梅丽莎·席尔瓦

“在CIWM工作了一年多,现在我有很多机会对自己在该中心的影响力都工作在校园参与。促进中心的项目,也让我在我的沟通和组织能力的个人成长。我很高兴我在中心的时间,因为它让我有启发人们连接,学习宝贵的办公和活动计划任务,并就人们的生活产生直接影响。” - 梅丽莎·席尔瓦,CIWM实习生

梅丽莎·席尔瓦

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中心投资理财

李安妮·马基
执行董事

949.824.2675
lmaki@uci.edu